Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IGIB Atividade dos fundos em IGIB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 12,2 mi Vender
228.606
-43.714
-16% -US$ 2,32 mi 1,73% 15
2026
Q1 		US$ 14,5 mi Comprar
272.320
+6.300
+2% +US$ 339 mil 2,29% 11
2025
Q4 		US$ 14,3 mi Comprar
266.020
+1.041
+0,4% +US$ 56,3 mil 2,65% 12
2025
Q3 		US$ 14,3 mi Comprar
264.979
+10.083
+4% +US$ 539 mil 2,59% 10
2025
Q2 		US$ 13,6 mi Vender
254.896
-2.162
-0,8% -US$ 113 mil 2,59% 10
2025
Q1 		US$ 13,5 mi Comprar
257.058
+6.645
+3% +US$ 345 mil 2,74% 9
2024
Q4 		US$ 12,9 mi Comprar
250.413
+3.749
+2% +US$ 196 mil 2,65% 10
2024
Q3 		US$ 13,3 mi Comprar
246.664
+1.683
+0,7% +US$ 88,7 mil 2,55% 9
2024
Q2 		US$ 12,6 mi Comprar
244.981
+8.171
+3% +US$ 416 mil 2,61% 9
2024
Q1 		US$ 12,2 mi Comprar
236.810
+8.668
+4% +US$ 445 mil 2,61% 10
2023
Q4 		US$ 11,9 mi Comprar
228.142
+14.702
+7% +US$ 727 mil 2,75% 10
2023
Q3 		US$ 10,4 mi Comprar
213.440
+8.466
+4% +US$ 422 mil 2,65% 10
2023
Q2 		US$ 10,4 mi Comprar
204.974
+24.990
+14% +US$ 1,27 mi 2,6% 10
2023
Q1 		US$ 9,23 mi Comprar
179.984
+2.882
+2% +US$ 146 mil 2,37% 12
2022
Q4 		US$ 8,77 mi Vender
177.102
-23.405
-12% -US$ 1,15 mi 2,33% 13
2022
Q3 		US$ 9,7 mi Vender
200.507
-8.844
-4% -US$ 452 mil 2,73% 10
2022
Q2 		US$ 10,7 mi Vender
209.351
-37.339
-15% -US$ 1,95 mi 2,86% 10
2022
Q1 		US$ 13,5 mi Comprar
246.690
+10.997
+5% +US$ 623 mil 3,06% 11
2021
Q4 		US$ 14 mi Comprar
235.693
+11.333
+5% +US$ 675 mil 3% 11
2021
Q3 		US$ 13,5 mi Comprar
224.360
+8.586
+4% +US$ 522 mil 3,18% 10
2021
Q2 		US$ 13,1 mi Comprar
215.774
+8.679
+4% +US$ 520 mil 3,12% 10
2021
Q1 		US$ 12,3 mi Comprar
207.095
+6.902
+3% +US$ 418 mil 3,14% 11
2020
Q4 		US$ 12,4 mi Comprar
200.193
+15.098
+8% +US$ 924 mil 3,36% 9
2020
Q3 		US$ 11,3 mi Comprar
185.095
+23.999
+15% +US$ 1,46 mi 3,38% 8
2020
Q2 		US$ 9,7 mi Comprar
161.096
+2.786
+2% +US$ 162 mil 3,14% 9
2020
Q1 		US$ 8,69 mi Vender
158.310
-11.187
-7% -US$ 646 mil 3,54% 11
2019
Q4 		US$ 9,8 mi Comprar
+169.497
Nova +US$ 9,8 mi 3,4% 10

Outros fundos que detêm IGIB

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM de US$ 10 bi 30,74% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de US$ 3,6 bi 16,02% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IGIB no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) em 16% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,32 mi e ficando com 228.606 ações avaliadas em US$ 12,2 mi. A posição representa 1,73% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IGIB no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,5 mi em T1 2026. 712 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IGIB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 228.606 ações de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, no valor de US$ 12,2 mi.
  • Summit Wealth Partners vendeu 43.714 ações de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,32 mi.
  • iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representou 1,73% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 15.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 14,5 mi em T1 2026.
  • 712 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.