Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IGIB Actividad de fondos de IGIB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.2 M Vender
228,606
-43,714
-16% -USD 2.32 M 1.73% 15
2026
Q1 		USD 14.5 M Comprar
272,320
+6,300
+2% +USD 339 k 2.29% 11
2025
Q4 		USD 14.3 M Comprar
266,020
+1,041
+0.4% +USD 56.3 k 2.65% 12
2025
Q3 		USD 14.3 M Comprar
264,979
+10,083
+4% +USD 539 k 2.59% 10
2025
Q2 		USD 13.6 M Vender
254,896
-2,162
-0.8% -USD 113 k 2.59% 10
2025
Q1 		USD 13.5 M Comprar
257,058
+6,645
+3% +USD 345 k 2.74% 9
2024
Q4 		USD 12.9 M Comprar
250,413
+3,749
+2% +USD 196 k 2.65% 10
2024
Q3 		USD 13.3 M Comprar
246,664
+1,683
+0.7% +USD 88.7 k 2.55% 9
2024
Q2 		USD 12.6 M Comprar
244,981
+8,171
+3% +USD 416 k 2.61% 9
2024
Q1 		USD 12.2 M Comprar
236,810
+8,668
+4% +USD 445 k 2.61% 10
2023
Q4 		USD 11.9 M Comprar
228,142
+14,702
+7% +USD 727 k 2.75% 10
2023
Q3 		USD 10.4 M Comprar
213,440
+8,466
+4% +USD 422 k 2.65% 10
2023
Q2 		USD 10.4 M Comprar
204,974
+24,990
+14% +USD 1.27 M 2.6% 10
2023
Q1 		USD 9.23 M Comprar
179,984
+2,882
+2% +USD 146 k 2.37% 12
2022
Q4 		USD 8.77 M Vender
177,102
-23,405
-12% -USD 1.15 M 2.33% 13
2022
Q3 		USD 9.7 M Vender
200,507
-8,844
-4% -USD 452 k 2.73% 10
2022
Q2 		USD 10.7 M Vender
209,351
-37,339
-15% -USD 1.95 M 2.86% 10
2022
Q1 		USD 13.5 M Comprar
246,690
+10,997
+5% +USD 623 k 3.06% 11
2021
Q4 		USD 14 M Comprar
235,693
+11,333
+5% +USD 675 k 3% 11
2021
Q3 		USD 13.5 M Comprar
224,360
+8,586
+4% +USD 522 k 3.18% 10
2021
Q2 		USD 13.1 M Comprar
215,774
+8,679
+4% +USD 520 k 3.12% 10
2021
Q1 		USD 12.3 M Comprar
207,095
+6,902
+3% +USD 418 k 3.14% 11
2020
Q4 		USD 12.4 M Comprar
200,193
+15,098
+8% +USD 924 k 3.36% 9
2020
Q3 		USD 11.3 M Comprar
185,095
+23,999
+15% +USD 1.46 M 3.38% 8
2020
Q2 		USD 9.7 M Comprar
161,096
+2,786
+2% +USD 162 k 3.14% 9
2020
Q1 		USD 8.69 M Vender
158,310
-11,187
-7% -USD 646 k 3.54% 11
2019
Q4 		USD 9.8 M Comprar
+169,497
Nuevas +USD 9.8 M 3.4% 10

Otros fondos que tienen IGIB en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM de USD 10 mil M 30.74% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 3595 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IGIB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) en 16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.32 M, y conservó 228,606 acciones valuadas en USD 12.2 M. La posición representa 1.73% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IGIB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.5 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 712 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGIB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 228,606 acciones de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 12.2 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 43,714 acciones de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.32 M.
  • iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 1.73% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 15.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 14.5 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 712 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.