Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 IGIB 주식 상세 정보 IGIB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1215만 매도
228,606
-43,714
-16% -US$232만 1.73% 15
2026
Q1 		US$1449만 매수
272,320
+6,300
+2% +US$33.9만 2.29% 11
2025
Q4 		US$1433만 매수
266,020
+1,041
+0.4% +US$5.63만 2.65% 12
2025
Q3 		US$1433만 매수
264,979
+10,083
+4% +US$53.9만 2.59% 10
2025
Q2 		US$1358만 매도
254,896
-2,162
-0.8% -US$11.3만 2.59% 10
2025
Q1 		US$1350만 매수
257,058
+6,645
+3% +US$34.5만 2.74% 9
2024
Q4 		US$1290만 매수
250,413
+3,749
+2% +US$19.6만 2.65% 10
2024
Q3 		US$1325만 매수
246,664
+1,683
+0.7% +US$8.87만 2.55% 9
2024
Q2 		US$1256만 매수
244,981
+8,171
+3% +US$41.6만 2.61% 9
2024
Q1 		US$1222만 매수
236,810
+8,668
+4% +US$44.5만 2.61% 10
2023
Q4 		US$1186만 매수
228,142
+14,702
+7% +US$72.7만 2.75% 10
2023
Q3 		US$1038만 매수
213,440
+8,466
+4% +US$42.2만 2.65% 10
2023
Q2 		US$1037만 매수
204,974
+24,990
+14% +US$127만 2.6% 10
2023
Q1 		US$923만 매수
179,984
+2,882
+2% +US$14.6만 2.37% 12
2022
Q4 		US$877만 매도
177,102
-23,405
-12% -US$115만 2.33% 13
2022
Q3 		US$968만 매도
200,507
-8,844
-4% -US$45.2만 2.73% 10
2022
Q2 		US$1069만 매도
209,351
-37,339
-15% -US$195만 2.86% 10
2022
Q1 		US$1354만 매수
246,690
+10,997
+5% +US$62.3만 3.06% 11
2021
Q4 		US$1397만 매수
235,693
+11,333
+5% +US$67.5만 3% 11
2021
Q3 		US$1348만 매수
224,360
+8,586
+4% +US$52.2만 3.18% 10
2021
Q2 		US$1306만 매수
215,774
+8,679
+4% +US$52만 3.12% 10
2021
Q1 		US$1227만 매수
207,095
+6,902
+3% +US$41.8만 3.14% 11
2020
Q4 		US$1237만 매수
200,193
+15,098
+8% +US$92.4만 3.36% 9
2020
Q3 		US$1126만 매수
185,095
+23,999
+15% +US$146만 3.38% 8
2020
Q2 		US$973만 매수
161,096
+2,786
+2% +US$16.2만 3.14% 9
2020
Q1 		US$869만 매도
158,310
-11,187
-7% -US$64.6만 3.54% 11
2019
Q4 		US$983만 매수
+169,497
신규 +US$981만 3.4% 10

IGIB를 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM US$100억 30.74% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM US$36억 16.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 IGIB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners는 2026년 2분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) 지분을 16% 줄였어요. 약 US$232만 규모를 매도해, 현재 US$1215만 상당의 228,606주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.73%이고, 순위는 #15예요.

Summit Wealth Partners는 2019년 4분기에 IGIB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$1449만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 712개가 2026년 2분기 기준으로 IGIB를 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1215만 상당의 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 228,606주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners이(가) iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 43,714주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$232만예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 비중은 1.73%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
  • Summit Wealth Partners는 2019년 4분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$1449만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 712개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.