Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IEFA Atividade dos fundos em IEFA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 13,4 mi Vender
138.535
-3.143
-2% -US$ 302 mil 1,91% 12
2026
Q1 		US$ 12,8 mi Comprar
141.678
+25
+0% +US$ 2,33 mil 2,03% 13
2025
Q4 		US$ 12,7 mi Vender
141.653
-642
-0,5% -US$ 56,8 mil 2,34% 13
2025
Q3 		US$ 12,4 mi Vender
142.295
-1.600
-1% -US$ 136 mil 2,24% 13
2025
Q2 		US$ 12 mi Vender
143.895
-1.100
-0,8% -US$ 87,3 mil 2,29% 11
2025
Q1 		US$ 11 mi Comprar
144.995
+418
+0,3% +US$ 31,3 mil 2,22% 11
2024
Q4 		US$ 10,2 mi Vender
144.577
-248
-0,2% -US$ 18,3 mil 2,09% 11
2024
Q3 		US$ 11,3 mi Comprar
144.825
+113
+0,1% +US$ 8,46 mil 2,18% 11
2024
Q2 		US$ 10,5 mi Vender
144.712
-5.400
-4% -US$ 397 mil 2,18% 11
2024
Q1 		US$ 11,1 mi Comprar
150.112
+2.799
+2% +US$ 199 mil 2,38% 11
2023
Q4 		US$ 10,4 mi Vender
147.313
-258
-0,2% -US$ 17 mil 2,41% 11
2023
Q3 		US$ 9,5 mi Comprar
147.571
+5.380
+4% +US$ 360 mil 2,42% 12
2023
Q2 		US$ 9,6 mi Vender
142.191
-760
-0,5% -US$ 51,5 mil 2,41% 12
2023
Q1 		US$ 9,6 mi Vender
142.951
-3.449
-2% -US$ 226 mil 2,46% 11
2022
Q4 		US$ 9,02 mi Vender
146.400
-6.026
-4% -US$ 355 mil 2,39% 12
2022
Q3 		US$ 8,03 mi Vender
152.426
-1.465
-1% -US$ 86,1 mil 2,27% 13
2022
Q2 		US$ 9,06 mi Vender
153.891
-14.772
-9% -US$ 948 mil 2,42% 13
2022
Q1 		US$ 11,7 mi Comprar
168.663
+796
+0,5% +US$ 56,3 mil 2,65% 12
2021
Q4 		US$ 12,5 mi Comprar
167.867
+5.487
+3% +US$ 412 mil 2,69% 13
2021
Q3 		US$ 12,1 mi Comprar
162.380
+8.697
+6% +US$ 662 mil 2,85% 12
2021
Q2 		US$ 11,5 mi Comprar
153.683
+8.882
+6% +US$ 671 mil 2,75% 12
2021
Q1 		US$ 10,4 mi Comprar
144.801
+13.014
+10% +US$ 930 mil 2,67% 13
2020
Q4 		US$ 9,11 mi Comprar
131.787
+17.280
+15% +US$ 1,12 mi 2,48% 13
2020
Q3 		US$ 6,9 mi Vender
114.507
-2.167
-2% -US$ 131 mil 2,08% 15
2020
Q2 		US$ 6,67 mi Vender
116.674
-3.817
-3% -US$ 207 mil 2,15% 15
2020
Q1 		US$ 6,01 mi Vender
120.491
-1.635
-1% -US$ 97,3 mil 2,45% 14
2019
Q4 		US$ 7,97 mi Comprar
+122.126
Nova +US$ 7,75 mi 2,76% 14

Outros fundos que detêm IEFA

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IEFA no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) em 2,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 302 mil e ficando com 138.535 ações avaliadas em US$ 13,4 mi. A posição representa 1,91% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IEFA no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 2.468 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEFA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 138.535 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 13,4 mi.
  • Summit Wealth Partners vendeu 3.143 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 302 mil.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representou 1,91% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 12.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 2.468 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core MSCI EAFE ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.