Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.4 M Vender
138,535
-3,143
-2% -USD 302 k 1.91% 12
2026
Q1 		USD 12.8 M Comprar
141,678
+25
+0% +USD 2.33 k 2.03% 13
2025
Q4 		USD 12.7 M Vender
141,653
-642
-0.5% -USD 56.8 k 2.34% 13
2025
Q3 		USD 12.4 M Vender
142,295
-1,600
-1% -USD 136 k 2.24% 13
2025
Q2 		USD 12 M Vender
143,895
-1,100
-0.8% -USD 87.3 k 2.29% 11
2025
Q1 		USD 11 M Comprar
144,995
+418
+0.3% +USD 31.3 k 2.22% 11
2024
Q4 		USD 10.2 M Vender
144,577
-248
-0.2% -USD 18.3 k 2.09% 11
2024
Q3 		USD 11.3 M Comprar
144,825
+113
+0.1% +USD 8.46 k 2.18% 11
2024
Q2 		USD 10.5 M Vender
144,712
-5,400
-4% -USD 397 k 2.18% 11
2024
Q1 		USD 11.1 M Comprar
150,112
+2,799
+2% +USD 199 k 2.38% 11
2023
Q4 		USD 10.4 M Vender
147,313
-258
-0.2% -USD 17 k 2.41% 11
2023
Q3 		USD 9.5 M Comprar
147,571
+5,380
+4% +USD 360 k 2.42% 12
2023
Q2 		USD 9.6 M Vender
142,191
-760
-0.5% -USD 51.5 k 2.41% 12
2023
Q1 		USD 9.6 M Vender
142,951
-3,449
-2% -USD 226 k 2.46% 11
2022
Q4 		USD 9.02 M Vender
146,400
-6,026
-4% -USD 355 k 2.39% 12
2022
Q3 		USD 8.03 M Vender
152,426
-1,465
-1% -USD 86.1 k 2.27% 13
2022
Q2 		USD 9.06 M Vender
153,891
-14,772
-9% -USD 948 k 2.42% 13
2022
Q1 		USD 11.7 M Comprar
168,663
+796
+0.5% +USD 56.3 k 2.65% 12
2021
Q4 		USD 12.5 M Comprar
167,867
+5,487
+3% +USD 412 k 2.69% 13
2021
Q3 		USD 12.1 M Comprar
162,380
+8,697
+6% +USD 662 k 2.85% 12
2021
Q2 		USD 11.5 M Comprar
153,683
+8,882
+6% +USD 671 k 2.75% 12
2021
Q1 		USD 10.4 M Comprar
144,801
+13,014
+10% +USD 930 k 2.67% 13
2020
Q4 		USD 9.11 M Comprar
131,787
+17,280
+15% +USD 1.12 M 2.48% 13
2020
Q3 		USD 6.9 M Vender
114,507
-2,167
-2% -USD 131 k 2.08% 15
2020
Q2 		USD 6.67 M Vender
116,674
-3,817
-3% -USD 207 k 2.15% 15
2020
Q1 		USD 6.01 M Vender
120,491
-1,635
-1% -USD 97.3 k 2.45% 14
2019
Q4 		USD 7.97 M Comprar
+122,126
Nuevas +USD 7.75 M 2.76% 14

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IEFA: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 2.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 302 k, y conservó 138,535 acciones valuadas en USD 13.4 M. La posición representa 1.91% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,468 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 138,535 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 13.4 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 3,143 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 302 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 1.91% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,468 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.