Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 IEFA 주식 상세 정보 IEFA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1338만 매도
138,535
-3,143
-2% -US$30.2만 1.91% 12
2026
Q1 		US$1283만 매수
141,678
+25
+0% +US$2.33천 2.03% 13
2025
Q4 		US$1267만 매도
141,653
-642
-0.5% -US$5.68만 2.34% 13
2025
Q3 		US$1242만 매도
142,295
-1,600
-1% -US$13.6만 2.24% 13
2025
Q2 		US$1201만 매도
143,895
-1,100
-0.8% -US$8.73만 2.29% 11
2025
Q1 		US$1097만 매수
144,995
+418
+0.3% +US$3.13만 2.22% 11
2024
Q4 		US$1016만 매도
144,577
-248
-0.2% -US$1.83만 2.09% 11
2024
Q3 		US$1130만 매수
144,825
+113
+0.1% +US$8.46천 2.18% 11
2024
Q2 		US$1051만 매도
144,712
-5,400
-4% -US$39.7만 2.18% 11
2024
Q1 		US$1114만 매수
150,112
+2,799
+2% +US$19.9만 2.38% 11
2023
Q4 		US$1036만 매도
147,313
-258
-0.2% -US$1.7만 2.41% 11
2023
Q3 		US$950만 매수
147,571
+5,380
+4% +US$36만 2.42% 12
2023
Q2 		US$960만 매도
142,191
-760
-0.5% -US$5.15만 2.41% 12
2023
Q1 		US$956만 매도
142,951
-3,449
-2% -US$22.6만 2.46% 11
2022
Q4 		US$902만 매도
146,400
-6,026
-4% -US$35.5만 2.39% 12
2022
Q3 		US$803만 매도
152,426
-1,465
-1% -US$8.61만 2.27% 13
2022
Q2 		US$906만 매도
153,891
-14,772
-9% -US$94.8만 2.42% 13
2022
Q1 		US$1172만 매수
168,663
+796
+0.5% +US$5.63만 2.65% 12
2021
Q4 		US$1253만 매수
167,867
+5,487
+3% +US$41.2만 2.69% 13
2021
Q3 		US$1206만 매수
162,380
+8,697
+6% +US$66.2만 2.85% 12
2021
Q2 		US$1150만 매수
153,683
+8,882
+6% +US$67.1만 2.75% 12
2021
Q1 		US$1043만 매수
144,801
+13,014
+10% +US$93만 2.67% 13
2020
Q4 		US$911만 매수
131,787
+17,280
+15% +US$112만 2.48% 13
2020
Q3 		US$690만 매도
114,507
-2,167
-2% -US$13.1만 2.08% 15
2020
Q2 		US$667만 매도
116,674
-3,817
-3% -US$20.7만 2.15% 15
2020
Q1 		US$601만 매도
120,491
-1,635
-1% -US$9.7만 2.45% 14
2019
Q4 		US$797만 매수
+122,126
신규 +US$775만 2.76% 14

IEFA 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 IEFA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 지분을 2.2% 줄였어요. 약 US$30.2만 규모를 매도해, 현재 US$1338만 상당의 138,535주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.91%이고, 순위는 #12예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 IEFA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,468개가 2026년 2분기 기준으로 IEFA 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1338만 상당의 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식 138,535주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식 3,143주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$30.2만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares Core MSCI EAFE ETF 비중은 1.91%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,468개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.