de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IBTJ Atividade dos fundos em IBTJ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 376 mil	Comprar	17.375 +42	+0,2%	+US$ 911	0,05%	203
2026 Q1	US$ 379 mil	Vender	17.333 -16.480	-49%	-US$ 361 mil	0,06%	188
2025 Q4	US$ 766 mil	Comprar	+33.813	Nova	+US$ 743 mil	0,14%	95
2025 Q3	–	Vender	-12.080	Encerrada	-US$ 282 mil	–	215
2025 Q2	US$ 282 mil	Comprar	+12.080	Nova	+US$ 263 mil	0,05%	182

Outros fundos que detêm IBTJ

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10 bi 23,61% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de US$ 1,14 bi 11,85% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IBTJ no T2 2026

Summit Wealth Partners aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) em 0,24% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 911 em ações e elevando a posição para 17.375 ações, avaliadas em US$ 376 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 203.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IBTJ no T2 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 766 mil em T4 2025. 217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTJ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 17.375 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF, no valor de US$ 376 mil.
Summit Wealth Partners comprou 42 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 911.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF representou 0,05% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 203.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no T2 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 766 mil em T4 2025.
217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.