de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IBTJ Actividad de fondos de IBTJ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 376 k	Comprar	17,375 +42	+0.2%	+USD 911	0.05%	203
2026 Q1	USD 379 k	Vender	17,333 -16,480	-49%	-USD 361 k	0.06%	188
2025 Q4	USD 766 k	Comprar	+33,813	Nuevas	+USD 743 k	0.14%	95
2025 Q3	–	Vender	-12,080	Cerradas	-USD 282 k	–	215
2025 Q2	USD 282 k	Comprar	+12,080	Nuevas	+USD 263 k	0.05%	182

Otros fondos que tienen IBTJ en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 9985 M 23.61% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IBTJ: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) en 0.24% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 911 y elevar la posición a 17,375 acciones con un valor de USD 376 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #203.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBTJ en T2 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 766 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTJ.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 17,375 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF con un valor de USD 376 k.
Summit Wealth Partners compró 42 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 911.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF representó 0.05% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 203.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 766 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.