Summit Wealth Partnerss iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IBTJ Fondsaktivität für IBTJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	376.161 $	Kaufen	17.375 +42	+0,2 %	+911 $	0,05 %	203
2026 Q1	378.614 $	Verkaufen	17.333 -16.480	-49 %	-361.425 $	0,06 %	188
2025 Q4	766.132 $	Kaufen	+33.813	Neu	+743.085 $	0,14 %	95
2025 Q3	–	Verkaufen	-12.080	Geschlossen	-281.826 $	–	215
2025 Q2	281.826 $	Kaufen	+12.080	Neu	+262.705 $	0,05 %	182

Weitere Fonds mit IBTJ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10 Mrd. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTJ-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) im Q2 2026 um 0,24 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 911 $ und erhöhte die Position damit auf 17.375 Aktien im Wert von 376.161 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #203.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in IBTJ und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 766.132 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTJ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 17.375 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Wert von 376.161 $.
Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 42 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 911 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 203.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF erreichte im Q4 2025 mit 766.132 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .