de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IBTG Atividade dos fundos em IBTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,28 mi	Vender	55.813 -5.046	-8%	-US$ 115 mil	0,18%	86
2026 Q1	US$ 1,39 mi	Vender	60.859 -3.154	-5%	-US$ 72,2 mil	0,22%	83
2025 Q4	US$ 1,46 mi	Comprar	64.013 +65	+0,1%	+US$ 1,49 mil	0,27%	66
2025 Q3	US$ 1,47 mi	Comprar	63.948 +50	+0,1%	+US$ 1,14 mil	0,26%	67
2025 Q2	US$ 1,47 mi	Comprar	63.898 +4.424	+7%	+US$ 101 mil	0,28%	65
2025 Q1	US$ 1,36 mi	Comprar	59.474 +31	+0,1%	+US$ 708	0,28%	64
2024 Q4	US$ 1,36 mi	Comprar	59.443 +15.455	+35%	+US$ 353 mil	0,28%	65
2024 Q3	US$ 1,01 mi	Comprar	43.988 +48	+0,1%	+US$ 1,1 mil	0,2%	87
2024 Q2	US$ 995 mil	Comprar	43.940 +10.060	+30%	+US$ 227 mil	0,21%	84
2024 Q1	US$ 769 mil	Vender	33.880 -1.291	-4%	-US$ 29,4 mil	0,16%	95
2023 Q4	US$ 804 mil	Comprar	35.171 +3.362	+11%	+US$ 75,9 mil	0,19%	83
2023 Q3	US$ 715 mil	Comprar	31.809 +7.694	+32%	+US$ 173 mil	0,18%	82
2023 Q2	US$ 546 mil	Comprar	24.115 +4.341	+22%	+US$ 100 mil	0,14%	101
2023 Q1	US$ 456 mil	Comprar	19.774 +3.705	+23%	+US$ 84,8 mil	0,12%	112
2022 Q4	US$ 365 mil	Comprar	+16.069	Nova	+US$ 365 mil	0,1%	131

Outros fundos que detêm IBTG

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 4,52 bi 31,84% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 33,6 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,59 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IBTG no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) em 8,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 115 mil e ficando com 55.813 ações avaliadas em US$ 1,28 mi. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 86.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IBTG no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,47 mi em T3 2025. 320 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 55.813 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, no valor de US$ 1,28 mi.
Summit Wealth Partners vendeu 5.046 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 115 mil.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF representou 0,18% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 86.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 1,47 mi em T3 2025.
320 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.