de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IBTG Actividad de fondos de IBTG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.28 M	Vender	55,813 -5,046	-8%	-USD 115 k	0.18%	86
2026 Q1	USD 1.39 M	Vender	60,859 -3,154	-5%	-USD 72.2 k	0.22%	83
2025 Q4	USD 1.46 M	Comprar	64,013 +65	+0.1%	+USD 1.49 k	0.27%	66
2025 Q3	USD 1.47 M	Comprar	63,948 +50	+0.1%	+USD 1.14 k	0.26%	67
2025 Q2	USD 1.47 M	Comprar	63,898 +4,424	+7%	+USD 101 k	0.28%	65
2025 Q1	USD 1.36 M	Comprar	59,474 +31	+0.1%	+USD 708	0.28%	64
2024 Q4	USD 1.36 M	Comprar	59,443 +15,455	+35%	+USD 353 k	0.28%	65
2024 Q3	USD 1.01 M	Comprar	43,988 +48	+0.1%	+USD 1.1 k	0.2%	87
2024 Q2	USD 995 k	Comprar	43,940 +10,060	+30%	+USD 227 k	0.21%	84
2024 Q1	USD 769 k	Vender	33,880 -1,291	-4%	-USD 29.4 k	0.16%	95
2023 Q4	USD 804 k	Comprar	35,171 +3,362	+11%	+USD 75.9 k	0.19%	83
2023 Q3	USD 715 k	Comprar	31,809 +7,694	+32%	+USD 173 k	0.18%	82
2023 Q2	USD 546 k	Comprar	24,115 +4,341	+22%	+USD 100 k	0.14%	101
2023 Q1	USD 456 k	Comprar	19,774 +3,705	+23%	+USD 84.8 k	0.12%	112
2022 Q4	USD 365 k	Comprar	+16,069	Nuevas	+USD 365 k	0.1%	131

Otros fondos que tienen IBTG en su cartera

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de USD 4515 M 31.84% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IBTG: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) en 8.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 115 k, y conservó 55,813 acciones valuadas en USD 1.28 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #86.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBTG en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.47 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 320 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTG.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 55,813 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF con un valor de USD 1.28 M.
Summit Wealth Partners vendió 5,046 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 115 k.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF representó 0.18% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 86.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 1.47 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 320 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.