Summit Wealth Partnerss iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IBTG Fondsaktivität für IBTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,28 Mio. $	Verkaufen	55.813 -5.046	-8 %	-115.421 $	0,18 %	86
2026 Q1	1,39 Mio. $	Verkaufen	60.859 -3.154	-5 %	-72.221 $	0,22 %	83
2025 Q4	1,46 Mio. $	Kaufen	64.013 +65	+0,1 %	+1.489 $	0,27 %	66
2025 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	63.948 +50	+0,1 %	+1.144 $	0,26 %	67
2025 Q2	1,47 Mio. $	Kaufen	63.898 +4.424	+7 %	+101.222 $	0,28 %	65
2025 Q1	1,36 Mio. $	Kaufen	59.474 +31	+0,1 %	+708 $	0,28 %	64
2024 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	59.443 +15.455	+35 %	+352.890 $	0,28 %	65
2024 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	43.988 +48	+0,1 %	+1.098 $	0,2 %	87
2024 Q2	995.444 $	Kaufen	43.940 +10.060	+30 %	+227.071 $	0,21 %	84
2024 Q1	769.404 $	Verkaufen	33.880 -1.291	-4 %	-29.377 $	0,16 %	95
2023 Q4	803.833 $	Kaufen	35.171 +3.362	+11 %	+75.865 $	0,19 %	83
2023 Q3	714.748 $	Kaufen	31.809 +7.694	+32 %	+173.440 $	0,18 %	82
2023 Q2	546.211 $	Kaufen	24.115 +4.341	+22 %	+99.655 $	0,14 %	101
2023 Q1	456.377 $	Kaufen	19.774 +3.705	+23 %	+84.766 $	0,12 %	112
2022 Q4	364.996 $	Kaufen	+16.069	Neu	+364.615 $	0,1 %	131

Weitere Fonds mit IBTG im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTG-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) im Q2 2026 um 8,3 %, verkaufte schätzungsweise 115.421 $ und hielt danach 55.813 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #86.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IBTG und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 55.813 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Wert von 1,28 Mio. $.
Summit Wealth Partners verkaufte 5.046 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 115.421 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 86.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .