de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IBMR Atividade dos fundos em IBMR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	–	Vender	-14.828	Encerrada	-US$ 343 mil	–	215
2025 Q1	US$ 343 mil	Comprar	+14.828	Nova	+US$ 372 mil	0,07%	161

Outros fundos que detêm IBMR

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de US$ 1,85 bi 20,23% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IBMR no T2 2025

Summit Wealth Partners encerrou sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) no T2 2025, vendendo 14.828 ações — uma venda estimada em US$ 343 mil.

Summit Wealth Partners reportou uma posição em IBMR pela primeira vez em T1 2025 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 343 mil em T1 2025. 107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMR no fechamento de T2 2025.

Summit Wealth Partners informou que não tinha mais posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF no fechamento de T2 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Summit Wealth Partners vendeu 14.828 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 343 mil.
Summit Wealth Partners reportou uma posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF pela primeira vez em T1 2025 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 343 mil em T1 2025.
107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2025, protocolado em 11 de ago. de 2025.