de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IBMR Actividad de fondos de IBMR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-14,828	Cerradas	-USD 343 k	–	215
2025 Q1	USD 343 k	Comprar	+14,828	Nuevas	+USD 372 k	0.07%	161

Otros fondos que tienen IBMR en su cartera

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de USD 1845 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IBMR: resumen de T2 2025

Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) en T2 2025, liquidando una posición de 14,828 acciones por un valor estimado de USD 343 k.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBMR en T1 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 343 k en T1 2025. Al cierre de T2 2025, 107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMR.

Summit Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Summit Wealth Partners vendió 14,828 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 343 k.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF en T1 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Summit Wealth Partners en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 343 k en T1 2025.
Al cierre de T2 2025, 107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2025, presentado el 11 ago 2025.