Summit Wealth Partnerss iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IBMR Fondsaktivität für IBMR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-14.828	Geschlossen	-342.972 $	–	215
2025 Q1	342.972 $	Kaufen	+14.828	Neu	+371.898 $	0,07 %	161

Weitere Fonds mit IBMR im Portfolio

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee 1,85 Mrd. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMR-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2025 im Rückblick

Summit Wealth Partners hat die Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 14.828 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 342.972 $.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IBMR und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 342.972 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 107 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMR.

Summit Wealth Partners meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Wealth Partners verkaufte 14.828 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 342.972 $.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF erreichte im Q1 2025 mit 342.972 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 107 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2025 am 11. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .