de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IBDU Atividade dos fundos em IBDU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 382 mil	Manter	16.506	–	–	0,05%	200
2026 Q1	US$ 384 mil	Comprar	+16.506	Nova	+US$ 386 mil	0,06%	187
2025 Q4	–	Vender	-15.436	Encerrada	-US$ 362 mil	–	210
2025 Q3	US$ 362 mil	Comprar	+15.436	Nova	+US$ 361 mil	0,07%	161
2025 Q1	–	Vender	-14.828	Encerrada	-US$ 338 mil	–	214
2024 Q4	US$ 338 mil	Vender	14.828 -1.336	-8%	-US$ 30,8 mil	0,07%	156
2024 Q3	US$ 380 mil	Manter	16.164	–	–	0,07%	165
2024 Q2	US$ 366 mil	Comprar	16.164 +1.799	+13%	+US$ 40,6 mil	0,08%	159
2024 Q1	US$ 328 mil	Manter	14.365	–	–	0,07%	168
2023 Q4	US$ 331 mil	Comprar	+14.365	Nova	+US$ 318 mil	0,08%	151

Outros fundos que detêm IBDU

Shufro Rose & Co New York AUM de US$ 1,74 bi 34,09% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de US$ 14,6 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 6,8 bi 26,96% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IBDU no T2 2026

Summit Wealth Partners manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) no T2 2026, com 16.506 ações avaliadas em US$ 382 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 200.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IBDU no T4 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 384 mil em T1 2026. 388 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDU no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 16.506 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF, no valor de US$ 382 mil.
Summit Wealth Partners manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF em T2 2026.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representou 0,05% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 200.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T4 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 384 mil em T1 2026.
388 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.