de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IBDU Actividad de fondos de IBDU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 382 k	Mantener	16,506	–	–	0.05%	200
2026 Q1	USD 384 k	Comprar	+16,506	Nuevas	+USD 386 k	0.06%	187
2025 Q4	–	Vender	-15,436	Cerradas	-USD 362 k	–	210
2025 Q3	USD 362 k	Comprar	+15,436	Nuevas	+USD 361 k	0.07%	161
2025 Q1	–	Vender	-14,828	Cerradas	-USD 338 k	–	214
2024 Q4	USD 338 k	Vender	14,828 -1,336	-8%	-USD 30.8 k	0.07%	156
2024 Q3	USD 380 k	Mantener	16,164	–	–	0.07%	165
2024 Q2	USD 366 k	Comprar	16,164 +1,799	+13%	+USD 40.6 k	0.08%	159
2024 Q1	USD 328 k	Mantener	14,365	–	–	0.07%	168
2023 Q4	USD 331 k	Comprar	+14,365	Nuevas	+USD 318 k	0.08%	151

Otros fondos que tienen IBDU en su cartera

Shufro Rose & Co New York AUM de USD 1741 M 34.09% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IBDU: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) en T2 2026, con 16,506 acciones por un valor de USD 382 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #200.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBDU en T4 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 384 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 388 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDU.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 16,506 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF con un valor de USD 382 k.
Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T2 2026.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representó 0.05% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 200.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 384 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 388 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.