Summit Wealth Partnerss iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IBDU Fondsaktivität für IBDU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	382.279 $	Halten	16.506	–	–	0,05 %	200
2026 Q1	383.930 $	Kaufen	+16.506	Neu	+386.135 $	0,06 %	187
2025 Q4	–	Verkaufen	-15.436	Geschlossen	-362.283 $	–	210
2025 Q3	362.283 $	Kaufen	+15.436	Neu	+360.549 $	0,07 %	161
2025 Q1	–	Verkaufen	-14.828	Geschlossen	-338.078 $	–	214
2024 Q4	338.078 $	Verkaufen	14.828 -1.336	-8 %	-30.776 $	0,07 %	156
2024 Q3	380.016 $	Halten	16.164	–	–	0,07 %	165
2024 Q2	366.438 $	Kaufen	16.164 +1.799	+13 %	+40.582 $	0,08 %	159
2024 Q1	327.809 $	Halten	14.365	–	–	0,07 %	168
2023 Q4	331.401 $	Kaufen	+14.365	Neu	+318.382 $	0,08 %	151

Weitere Fonds mit IBDU im Portfolio

Shufro Rose & Co New York 1,74 Mrd. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDU-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) im Q2 2026 mit 16.506 Aktien im Wert von 382.279 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #200.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDU und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 383.930 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 388 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDU.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 16.506 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im Wert von 382.279 $.
Summit Wealth Partners ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 200.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF erreichte im Q1 2026 mit 383.930 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 388 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .