de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IBDT Atividade dos fundos em IBDT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 749 mil	Comprar	29.661 +54	+0,2%	+US$ 1,36 mil	0,11%	137
2026 Q1	US$ 750 mil	Comprar	29.607 +35	+0,1%	+US$ 890	0,12%	125
2025 Q4	US$ 753 mil	Comprar	29.572 +3.492	+13%	+US$ 89 mil	0,14%	96
2025 Q3	US$ 666 mil	Comprar	26.080 +54	+0,2%	+US$ 1,37 mil	0,12%	115
2025 Q2	US$ 662 mil	Comprar	26.026 +53	+0,2%	+US$ 1,34 mil	0,13%	112
2025 Q1	US$ 656 mil	Comprar	25.973 +35	+0,1%	+US$ 877	0,13%	108
2024 Q4	US$ 646 mil	Vender	25.938 -1.153	-4%	-US$ 29 mil	0,13%	109
2024 Q3	US$ 692 mil	Comprar	27.091 +52	+0,2%	+US$ 1,31 mil	0,13%	113
2024 Q2	US$ 670 mil	Comprar	27.039 +52	+0,2%	+US$ 1,28 mil	0,14%	108
2024 Q1	US$ 672 mil	Comprar	26.987 +34	+0,1%	+US$ 846	0,14%	105
2023 Q4	US$ 676 mil	Comprar	26.953 +5.378	+25%	+US$ 131 mil	0,16%	98
2023 Q3	US$ 518 mil	Comprar	21.575 +5.397	+33%	+US$ 131 mil	0,13%	106
2023 Q2	US$ 396 mil	Comprar	16.178 +854	+6%	+US$ 21,1 mil	0,1%	127
2023 Q1	US$ 382 mil	Comprar	15.324 +1.613	+12%	+US$ 39,8 mil	0,1%	127
2022 Q4	US$ 333 mil	Comprar	+13.711	Nova	+US$ 330 mil	0,09%	136

Outros fundos que detêm IBDT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 6,8 bi 26,96% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IBDT no T2 2026

Summit Wealth Partners aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) em 0,18% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,36 mil em ações e elevando a posição para 29.661 ações, avaliadas em US$ 749 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 137.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IBDT no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 753 mil em T4 2025. 436 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 29.661 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, no valor de US$ 749 mil.
Summit Wealth Partners comprou 54 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,36 mil.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representou 0,11% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 137.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 753 mil em T4 2025.
436 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.