Summit Wealth Partnerss iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IBDT Fondsaktivität für IBDT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	748.946 $	Kaufen	29.661 +54	+0,2 %	+1.364 $	0,11 %	137
2026 Q1	749.957 $	Kaufen	29.607 +35	+0,1 %	+890 $	0,12 %	125
2025 Q4	752.762 $	Kaufen	29.572 +3.492	+13 %	+88.953 $	0,14 %	96
2025 Q3	665.551 $	Kaufen	26.080 +54	+0,2 %	+1.372 $	0,12 %	115
2025 Q2	661.588 $	Kaufen	26.026 +53	+0,2 %	+1.336 $	0,13 %	112
2025 Q1	656.074 $	Kaufen	25.973 +35	+0,1 %	+877 $	0,13 %	108
2024 Q4	645.858 $	Verkaufen	25.938 -1.153	-4 %	-28.958 $	0,13 %	109
2024 Q3	691.627 $	Kaufen	27.091 +52	+0,2 %	+1.311 $	0,13 %	113
2024 Q2	669.754 $	Kaufen	27.039 +52	+0,2 %	+1.282 $	0,14 %	108
2024 Q1	672.108 $	Kaufen	26.987 +34	+0,1 %	+846 $	0,14 %	105
2023 Q4	676.258 $	Kaufen	26.953 +5.378	+25 %	+130.607 $	0,16 %	98
2023 Q3	518.436 $	Kaufen	21.575 +5.397	+33 %	+131.312 $	0,13 %	106
2023 Q2	396.358 $	Kaufen	16.178 +854	+6 %	+21.138 $	0,1 %	127
2023 Q1	382.189 $	Kaufen	15.324 +1.613	+12 %	+39.829 $	0,1 %	127
2022 Q4	333.040 $	Kaufen	+13.711	Neu	+330.427 $	0,09 %	136

Weitere Fonds mit IBDT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDT-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) im Q2 2026 um 0,18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.364 $ und erhöhte die Position damit auf 29.661 Aktien im Wert von 748.946 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #137.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IBDT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 752.762 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 436 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 29.661 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF im Wert von 748.946 $.
Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 54 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 1.364 $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 137.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF erreichte im Q4 2025 mit 752.762 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 436 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .