de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IBDT Actividad de fondos de IBDT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 749 k	Comprar	29,661 +54	+0.2%	+USD 1.36 k	0.11%	137
2026 Q1	USD 750 k	Comprar	29,607 +35	+0.1%	+USD 890	0.12%	125
2025 Q4	USD 753 k	Comprar	29,572 +3,492	+13%	+USD 89 k	0.14%	96
2025 Q3	USD 666 k	Comprar	26,080 +54	+0.2%	+USD 1.37 k	0.12%	115
2025 Q2	USD 662 k	Comprar	26,026 +53	+0.2%	+USD 1.34 k	0.13%	112
2025 Q1	USD 656 k	Comprar	25,973 +35	+0.1%	+USD 877	0.13%	108
2024 Q4	USD 646 k	Vender	25,938 -1,153	-4%	-USD 29 k	0.13%	109
2024 Q3	USD 692 k	Comprar	27,091 +52	+0.2%	+USD 1.31 k	0.13%	113
2024 Q2	USD 670 k	Comprar	27,039 +52	+0.2%	+USD 1.28 k	0.14%	108
2024 Q1	USD 672 k	Comprar	26,987 +34	+0.1%	+USD 846	0.14%	105
2023 Q4	USD 676 k	Comprar	26,953 +5,378	+25%	+USD 131 k	0.16%	98
2023 Q3	USD 518 k	Comprar	21,575 +5,397	+33%	+USD 131 k	0.13%	106
2023 Q2	USD 396 k	Comprar	16,178 +854	+6%	+USD 21.1 k	0.1%	127
2023 Q1	USD 382 k	Comprar	15,324 +1,613	+12%	+USD 39.8 k	0.1%	127
2022 Q4	USD 333 k	Comprar	+13,711	Nuevas	+USD 330 k	0.09%	136

Otros fondos que tienen IBDT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IBDT: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) en 0.18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.36 k y elevar la posición a 29,661 acciones con un valor de USD 749 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #137.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBDT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 753 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 436 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDT.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 29,661 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF con un valor de USD 749 k.
Summit Wealth Partners compró 54 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.36 k.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representó 0.11% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 137.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 753 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 436 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.