de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 586 mil	Manter	24.186	–	–	0,08%	157
2026 Q1	US$ 586 mil	Manter	24.186	–	–	0,09%	142
2025 Q4	US$ 587 mil	Comprar	24.186 +6.719	+38%	+US$ 163 mil	0,11%	115
2025 Q3	US$ 425 mil	Manter	17.467	–	–	0,08%	146
2025 Q2	US$ 424 mil	Manter	17.467	–	–	0,08%	144
2025 Q1	US$ 422 mil	Vender	17.467 -211	-1%	-US$ 5,08 mil	0,09%	139
2024 Q4	US$ 424 mil	Vender	17.678 -278	-2%	-US$ 6,69 mil	0,09%	133
2024 Q3	US$ 438 mil	Manter	17.956	–	–	0,08%	149
2024 Q2	US$ 426 mil	Comprar	17.956 +845	+5%	+US$ 20 mil	0,09%	145
2024 Q1	US$ 407 mil	Vender	17.111 -1.229	-7%	-US$ 29,3 mil	0,09%	144
2023 Q4	US$ 439 mil	Comprar	18.340 +2.782	+18%	+US$ 64,9 mil	0,1%	128
2023 Q3	US$ 360 mil	Comprar	15.558 +2.129	+16%	+US$ 49,7 mil	0,09%	130
2023 Q2	US$ 315 mil	Comprar	13.429 +846	+7%	+US$ 20 mil	0,08%	141
2023 Q1	US$ 300 mil	Comprar	12.583 +2.913	+30%	+US$ 68,8 mil	0,08%	145
2022 Q4	US$ 226 mil	Comprar	+9.670	Nova	+US$ 224 mil	0,06%	161

Outros fundos que detêm IBDS

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,61 bi 26,11% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,59 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IBDS no T2 2026

Summit Wealth Partners manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) no T2 2026, com 24.186 ações avaliadas em US$ 586 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 157.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 587 mil em T4 2025. 417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 24.186 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 586 mil.
Summit Wealth Partners manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T2 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,08% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 157.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 587 mil em T4 2025.
417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.