Summit Wealth Partnerss iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	585.785 $	Halten	24.186	–	–	0,08 %	157
2026 Q1	586.269 $	Halten	24.186	–	–	0,09 %	142
2025 Q4	587.236 $	Kaufen	24.186 +6.719	+38 %	+163.236 $	0,11 %	115
2025 Q3	425.147 $	Halten	17.467	–	–	0,08 %	146
2025 Q2	423.924 $	Halten	17.467	–	–	0,08 %	144
2025 Q1	422.352 $	Verkaufen	17.467 -211	-1 %	-5.075 $	0,09 %	139
2024 Q4	423.565 $	Verkaufen	17.678 -278	-2 %	-6.692 $	0,09 %	133
2024 Q3	437.588 $	Halten	17.956	–	–	0,08 %	149
2024 Q2	426.096 $	Kaufen	17.956 +845	+5 %	+19.983 $	0,09 %	145
2024 Q1	407.242 $	Verkaufen	17.111 -1.229	-7 %	-29.261 $	0,09 %	144
2023 Q4	438.876 $	Kaufen	18.340 +2.782	+18 %	+64.926 $	0,1 %	128
2023 Q3	360.012 $	Kaufen	15.558 +2.129	+16 %	+49.681 $	0,09 %	130
2023 Q2	315.313 $	Kaufen	13.429 +846	+7 %	+20.022 $	0,08 %	141
2023 Q1	299.727 $	Kaufen	12.583 +2.913	+30 %	+68.774 $	0,08 %	145
2022 Q4	225.988 $	Kaufen	+9.670	Neu	+224.154 $	0,06 %	161

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia 1,61 Mrd. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q2 2026 mit 24.186 Aktien im Wert von 585.785 $ unverändert. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #157.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 587.236 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 417 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 24.186 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 585.785 $.
Summit Wealth Partners ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 157.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF erreichte im Q4 2025 mit 587.236 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 417 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .