Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 586 k Mantener
24,186
– – 0.08% 157
2026
Q1 		USD 586 k Mantener
24,186
– – 0.09% 142
2025
Q4 		USD 587 k Comprar
24,186
+6,719
+38% +USD 163 k 0.11% 115
2025
Q3 		USD 425 k Mantener
17,467
– – 0.08% 146
2025
Q2 		USD 424 k Mantener
17,467
– – 0.08% 144
2025
Q1 		USD 422 k Vender
17,467
-211
-1% -USD 5.08 k 0.09% 139
2024
Q4 		USD 424 k Vender
17,678
-278
-2% -USD 6.69 k 0.09% 133
2024
Q3 		USD 438 k Mantener
17,956
– – 0.08% 149
2024
Q2 		USD 426 k Comprar
17,956
+845
+5% +USD 20 k 0.09% 145
2024
Q1 		USD 407 k Vender
17,111
-1,229
-7% -USD 29.3 k 0.09% 144
2023
Q4 		USD 439 k Comprar
18,340
+2,782
+18% +USD 64.9 k 0.1% 128
2023
Q3 		USD 360 k Comprar
15,558
+2,129
+16% +USD 49.7 k 0.09% 130
2023
Q2 		USD 315 k Comprar
13,429
+846
+7% +USD 20 k 0.08% 141
2023
Q1 		USD 300 k Comprar
12,583
+2,913
+30% +USD 68.8 k 0.08% 145
2022
Q4 		USD 226 k Comprar
+9,670
Nuevas +USD 224 k 0.06% 161

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Sound View Wealth Advisors Group
Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de USD 1611 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IBDS: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en T2 2026, con 24,186 acciones por un valor de USD 586 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #157.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBDS en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 587 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 24,186 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 586 k.
  • Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2026.
  • iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 0.08% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 157.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 587 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.