de Summit Wealth Partners iShares Gold Trust IAU Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IAU Atividade dos fundos em IAU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 900 mil	Comprar	11.916 +1.016	+9%	+US$ 86,2 mil	0,13%	116
2026 Q1	US$ 961 mil	Comprar	10.900 +4.485	+70%	+US$ 411 mil	0,15%	103
2025 Q4	US$ 521 mil	Comprar	6.415 +1.086	+20%	+US$ 84,9 mil	0,1%	121
2025 Q3	US$ 388 mil	Vender	5.329 -318	-6%	-US$ 20,7 mil	0,07%	153
2025 Q2	US$ 352 mil	Vender	5.647 -52	-0,9%	-US$ 3,22 mil	0,07%	164
2025 Q1	US$ 336 mil	Comprar	5.699 +88	+2%	+US$ 4,76 mil	0,07%	162
2024 Q4	US$ 278 mil	Comprar	5.611 +96	+2%	+US$ 4,82 mil	0,06%	171
2024 Q3	US$ 274 mil	Manter	5.515	–	–	0,05%	201
2024 Q2	US$ 242 mil	Manter	5.515	–	–	0,05%	202
2024 Q1	US$ 232 mil	Vender	5.515 -39	-0,7%	-US$ 1,53 mil	0,05%	206
2023 Q4	US$ 217 mil	Comprar	+5.554	Nova	+US$ 208 mil	0,05%	199
2023 Q3	–	Vender	-5.515	Encerrada	-US$ 201 mil	–	189
2023 Q2	US$ 201 mil	Manter	5.515	–	–	0,05%	178
2023 Q1	US$ 206 mil	Comprar	+5.515	Nova	+US$ 198 mil	0,05%	179
2022 Q2	–	Vender	-5.515	Encerrada	-US$ 203 mil	–	174
2022 Q1	US$ 203 mil	Comprar	+5.515	Nova	+US$ 197 mil	0,05%	162
2021 Q2	–	Vender	-5.482	Encerrada	-US$ 178 mil	–	155
2021 Q1	US$ 178 mil	Comprar	5.482 +26	+0,5%	+US$ 889	0,05%	147
2020 Q4	US$ 198 mil	Comprar	5.456 +30	+0,6%	+US$ 1,07 mil	0,05%	142
2020 Q3	US$ 195 mil	Comprar	5.426 +35	+0,6%	+US$ 1,28 mil	0,06%	147
2020 Q2	US$ 183 mil	Vender	5.391 -54	-1%	-US$ 1,77 mil	0,06%	143
2020 Q1	US$ 164 mil	Manter	5.445	–	–	0,07%	108
2019 Q4	US$ 158 mil	Comprar	+5.445	Nova	+US$ 154 mil	0,05%	118

Outros fundos que detêm IAU

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 303 bi 53,02% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IAU no T2 2026

Summit Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Gold Trust (IAU) em 9,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 86,2 mil em ações e elevando a posição para 11.916 ações, avaliadas em US$ 900 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 116.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IAU no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 961 mil em T1 2026. 1.915 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IAU no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 11.916 ações de iShares Gold Trust, no valor de US$ 900 mil.
Summit Wealth Partners comprou 1.016 ações de iShares Gold Trust no T2 2026, por um valor estimado de US$ 86,2 mil.
iShares Gold Trust representou 0,13% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 116.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Gold Trust no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Gold Trust de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 961 mil em T1 2026.
1.915 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Gold Trust em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.