Summit Wealth Partnerss iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	899.777 $	Kaufen	11.916 +1.016	+9 %	+86.244 $	0,13 %	116
2026 Q1	960.944 $	Kaufen	10.900 +4.485	+70 %	+411.409 $	0,15 %	103
2025 Q4	520.706 $	Kaufen	6.415 +1.086	+20 %	+84.931 $	0,1 %	121
2025 Q3	387.791 $	Verkaufen	5.329 -318	-6 %	-20.745 $	0,07 %	153
2025 Q2	352.147 $	Verkaufen	5.647 -52	-0,9 %	-3.222 $	0,07 %	164
2025 Q1	336.013 $	Kaufen	5.699 +88	+2 %	+4.760 $	0,07 %	162
2024 Q4	277.801 $	Kaufen	5.611 +96	+2 %	+4.824 $	0,06 %	171
2024 Q3	274.096 $	Halten	5.515	–	–	0,05 %	201
2024 Q2	242.274 $	Halten	5.515	–	–	0,05 %	202
2024 Q1	231.685 $	Verkaufen	5.515 -39	-0,7 %	-1.529 $	0,05 %	206
2023 Q4	216.773 $	Kaufen	+5.554	Neu	+207.823 $	0,05 %	199
2023 Q3	–	Verkaufen	-5.515	Geschlossen	-200.691 $	–	189
2023 Q2	200.691 $	Halten	5.515	–	–	0,05 %	178
2023 Q1	206.096 $	Kaufen	+5.515	Neu	+197.918 $	0,05 %	179
2022 Q2	–	Verkaufen	-5.515	Geschlossen	-203.117 $	–	174
2022 Q1	203.117 $	Kaufen	+5.515	Neu	+197.025 $	0,05 %	162
2021 Q2	–	Verkaufen	-5.482	Geschlossen	-178.258 $	–	155
2021 Q1	178.258 $	Kaufen	5.482 +26	+0,5 %	+889 $	0,05 %	147
2020 Q4	197.835 $	Kaufen	5.456 +30	+0,6 %	+1.074 $	0,05 %	142
2020 Q3	195.227 $	Kaufen	5.426 +35	+0,6 %	+1.278 $	0,06 %	147
2020 Q2	183.186 $	Verkaufen	5.391 -54	-1 %	-1.769 $	0,06 %	143
2020 Q1	164.112 $	Halten	5.445	–	–	0,07 %	108
2019 Q4	157.905 $	Kaufen	+5.445	Neu	+154.437 $	0,05 %	118

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Gold Trust (IAU) im Q2 2026 um 9,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 86.244 $ und erhöhte die Position damit auf 11.916 Aktien im Wert von 899.777 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #116.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IAU und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 960.944 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.915 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 11.916 Aktien von iShares Gold Trust im Wert von 899.777 $.
Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 1.016 Aktien von iShares Gold Trust im geschätzten Wert von 86.244 $.
iShares Gold Trust machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 116.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares Gold Trust erreichte im Q1 2026 mit 960.944 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.915 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .