Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 900 k Comprar
11,916
+1,016
+9% +USD 86.2 k 0.13% 116
2026
Q1 		USD 961 k Comprar
10,900
+4,485
+70% +USD 411 k 0.15% 103
2025
Q4 		USD 521 k Comprar
6,415
+1,086
+20% +USD 84.9 k 0.1% 121
2025
Q3 		USD 388 k Vender
5,329
-318
-6% -USD 20.7 k 0.07% 153
2025
Q2 		USD 352 k Vender
5,647
-52
-0.9% -USD 3.22 k 0.07% 164
2025
Q1 		USD 336 k Comprar
5,699
+88
+2% +USD 4.76 k 0.07% 162
2024
Q4 		USD 278 k Comprar
5,611
+96
+2% +USD 4.82 k 0.06% 171
2024
Q3 		USD 274 k Mantener
5,515
– – 0.05% 201
2024
Q2 		USD 242 k Mantener
5,515
– – 0.05% 202
2024
Q1 		USD 232 k Vender
5,515
-39
-0.7% -USD 1.53 k 0.05% 206
2023
Q4 		USD 217 k Comprar
+5,554
Nuevas +USD 208 k 0.05% 199
2023
Q3 		– Vender
-5,515
Cerradas -USD 201 k – 189
2023
Q2 		USD 201 k Mantener
5,515
– – 0.05% 178
2023
Q1 		USD 206 k Comprar
+5,515
Nuevas +USD 198 k 0.05% 179
2022
Q2 		– Vender
-5,515
Cerradas -USD 203 k – 174
2022
Q1 		USD 203 k Comprar
+5,515
Nuevas +USD 197 k 0.05% 162
2021
Q2 		– Vender
-5,482
Cerradas -USD 178 k – 155
2021
Q1 		USD 178 k Comprar
5,482
+26
+0.5% +USD 889 0.05% 147
2020
Q4 		USD 198 k Comprar
5,456
+30
+0.6% +USD 1.07 k 0.05% 142
2020
Q3 		USD 195 k Comprar
5,426
+35
+0.6% +USD 1.28 k 0.06% 147
2020
Q2 		USD 183 k Vender
5,391
-54
-1% -USD 1.77 k 0.06% 143
2020
Q1 		USD 164 k Mantener
5,445
– – 0.07% 108
2019
Q4 		USD 158 k Comprar
+5,445
Nuevas +USD 154 k 0.05% 118

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IAU: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 9.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 86.2 k y elevar la posición a 11,916 acciones con un valor de USD 900 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #116.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IAU en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 961 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,915 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 11,916 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 900 k.
  • Summit Wealth Partners compró 1,016 acciones de iShares Gold Trust en T2 2026, por un monto estimado de USD 86.2 k.
  • iShares Gold Trust representó 0.13% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 116.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 961 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,915 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.