de Summit Wealth Partners VanEck CLO ETF CLOI Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação CLOI Atividade dos fundos em CLOI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-4.985	Encerrada	-US$ 263 mil	–	283
2026 Q1	US$ 263 mil	Vender	4.985 -3.413	-41%	-US$ 180 mil	0,04%	232
2025 Q4	US$ 443 mil	Manter	8.398	–	–	0,08%	134
2025 Q3	US$ 446 mil	Manter	8.398	–	–	0,08%	141
2025 Q2	US$ 445 mil	Vender	8.398 -735	-8%	-US$ 38,7 mil	0,08%	138
2025 Q1	US$ 483 mil	Comprar	+9.133	Nova	+US$ 484 mil	0,1%	126

Outros fundos que detêm CLOI

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Independence Asset Advisors Wynnewood,, Pennsylvania AUM de US$ 425 mi 7,11% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 13,1 bi 28,37% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,72% Retorno est. (1 ano)

Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah AUM de US$ 306 mi 35,77% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em CLOI no T2 2026

Summit Wealth Partners encerrou sua posição em VanEck CLO ETF (CLOI) no T2 2026, vendendo 4.985 ações — uma venda estimada em US$ 263 mil.

Summit Wealth Partners reportou uma posição em CLOI pela primeira vez em T1 2025 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 483 mil em T1 2025. 197 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CLOI no fechamento de T2 2026.

Summit Wealth Partners informou que não tinha mais posição em VanEck CLO ETF no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Summit Wealth Partners vendeu 4.985 ações de VanEck CLO ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 263 mil.
Summit Wealth Partners reportou uma posição em VanEck CLO ETF pela primeira vez em T1 2025 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de VanEck CLO ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 483 mil em T1 2025.
197 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VanEck CLO ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.