de Summit Wealth Partners VanEck CLO ETF CLOI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción CLOI Actividad de fondos de CLOI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-4,985	Cerradas	-USD 263 k	–	283
2026 Q1	USD 263 k	Vender	4,985 -3,413	-41%	-USD 180 k	0.04%	232
2025 Q4	USD 443 k	Mantener	8,398	–	–	0.08%	134
2025 Q3	USD 446 k	Mantener	8,398	–	–	0.08%	141
2025 Q2	USD 445 k	Vender	8,398 -735	-8%	-USD 38.7 k	0.08%	138
2025 Q1	USD 483 k	Comprar	+9,133	Nuevas	+USD 484 k	0.1%	126

Otros fondos que tienen CLOI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Independence Asset Advisors Wynnewood,, Pennsylvania AUM de USD 425 M 7.11% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 13.1 mil M 28.37% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah AUM de USD 306 M 35.77% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en CLOI: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en VanEck CLO ETF (CLOI) en T2 2026, liquidando una posición de 4,985 acciones por un valor estimado de USD 263 k.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en CLOI en T1 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 483 k en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 197 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CLOI.

Summit Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en VanEck CLO ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Summit Wealth Partners vendió 4,985 acciones de VanEck CLO ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 263 k.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VanEck CLO ETF en T1 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Summit Wealth Partners en VanEck CLO ETF alcanzó su máximo de USD 483 k en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 197 fondos que sigue Wall St. Rank tenían VanEck CLO ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.