de Summit Wealth Partners iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação AOA Atividade dos fundos em AOA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,75 mi	Comprar	17.925 +1.132	+7%	+US$ 108 mil	0,25%	75
2026 Q1	US$ 1,49 mi	Comprar	16.793 +542	+3%	+US$ 49,4 mil	0,24%	79
2025 Q4	US$ 1,46 mi	Comprar	16.251 +270	+2%	+US$ 24 mil	0,27%	67
2025 Q3	US$ 1,41 mi	Vender	15.981 -448	-3%	-US$ 38,2 mil	0,25%	68
2025 Q2	US$ 1,37 mi	Comprar	16.429 +727	+5%	+US$ 56,8 mil	0,26%	67
2025 Q1	US$ 1,2 mi	Comprar	15.702 +322	+2%	+US$ 25,1 mil	0,24%	70
2024 Q4	US$ 1,18 mi	Vender	15.380 -144	-0,9%	-US$ 11,3 mil	0,24%	72
2024 Q3	US$ 1,22 mi	Comprar	15.524 +1.186	+8%	+US$ 90,1 mil	0,24%	80
2024 Q2	US$ 1,07 mi	Comprar	14.338 +842	+6%	+US$ 61,5 mil	0,22%	80
2024 Q1	US$ 991 mil	Comprar	13.496 +104	+0,8%	+US$ 7,34 mil	0,21%	80
2023 Q4	US$ 925 mil	Comprar	13.392 +74	+0,6%	+US$ 4,82 mil	0,21%	75
2023 Q3	US$ 846 mil	Vender	13.318 -423	-3%	-US$ 27,8 mil	0,22%	74
2023 Q2	US$ 912 mil	Comprar	13.741 +352	+3%	+US$ 22,6 mil	0,23%	68
2023 Q1	US$ 851 mil	Comprar	13.389 +577	+5%	+US$ 36 mil	0,22%	73
2022 Q4	US$ 765 mil	Comprar	12.812 +658	+5%	+US$ 39 mil	0,2%	72
2022 Q3	US$ 674 mil	Comprar	12.154 +945	+8%	+US$ 57,4 mil	0,19%	71
2022 Q2	US$ 671 mil	Comprar	11.209 +723	+7%	+US$ 46 mil	0,18%	69
2022 Q1	US$ 723 mil	Comprar	10.486 +187	+2%	+US$ 12,9 mil	0,16%	71
2021 Q4	US$ 750 mil	Comprar	10.299 +634	+7%	+US$ 45,7 mil	0,16%	69
2021 Q3	US$ 675 mil	Comprar	9.665 +937	+11%	+US$ 66,7 mil	0,16%	75
2021 Q2	US$ 617 mil	Comprar	8.728 +230	+3%	+US$ 16 mil	0,15%	82
2021 Q1	US$ 569 mil	Comprar	8.498 +1.350	+19%	+US$ 89,2 mil	0,15%	84
2020 Q4	US$ 459 mil	Comprar	7.148 +2.944	+70%	+US$ 180 mil	0,12%	89
2020 Q3	US$ 244 mil	Comprar	4.204 +236	+6%	+US$ 13,6 mil	0,07%	132
2020 Q2	US$ 218 mil	Comprar	+3.968	Nova	+US$ 206 mil	0,07%	136

Outros fundos que detêm AOA

Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 65,2 bi 31,44% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de US$ 259 mi 8,22% Retorno est. (1 ano)

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 860 mi 18,53% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em AOA no T2 2026

Summit Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) em 6,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 108 mil em ações e elevando a posição para 17.925 ações, avaliadas em US$ 1,75 mi. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 75.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em AOA no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. 426 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 17.925 ações de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF, no valor de US$ 1,75 mi.
Summit Wealth Partners comprou 1.132 ações de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 108 mil.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representou 0,25% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 75.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
426 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.