Summit Wealth Partners
AOA-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,75 Mio. $ Kaufen
17.925
+1.132
+7 % +107.987 $ 0,25 % 75
2026
Q1 		1,49 Mio. $ Kaufen
16.793
+542
+3 % +49.372 $ 0,24 % 79
2025
Q4 		1,46 Mio. $ Kaufen
16.251
+270
+2 % +24.040 $ 0,27 % 67
2025
Q3 		1,41 Mio. $ Verkaufen
15.981
-448
-3 % -38.150 $ 0,25 % 68
2025
Q2 		1,37 Mio. $ Kaufen
16.429
+727
+5 % +56.849 $ 0,26 % 67
2025
Q1 		1,2 Mio. $ Kaufen
15.702
+322
+2 % +25.089 $ 0,24 % 70
2024
Q4 		1,18 Mio. $ Verkaufen
15.380
-144
-0,9 % -11.278 $ 0,24 % 72
2024
Q3 		1,22 Mio. $ Kaufen
15.524
+1.186
+8 % +90.106 $ 0,24 % 80
2024
Q2 		1,07 Mio. $ Kaufen
14.338
+842
+6 % +61.548 $ 0,22 % 80
2024
Q1 		991.412 $ Kaufen
13.496
+104
+0,8 % +7.339 $ 0,21 % 80
2023
Q4 		924.725 $ Kaufen
13.392
+74
+0,6 % +4.822 $ 0,21 % 75
2023
Q3 		845.563 $ Verkaufen
13.318
-423
-3 % -27.799 $ 0,22 % 74
2023
Q2 		911.588 $ Kaufen
13.741
+352
+3 % +22.643 $ 0,23 % 68
2023
Q1 		851.378 $ Kaufen
13.389
+577
+5 % +36.033 $ 0,22 % 73
2022
Q4 		765.490 $ Kaufen
12.812
+658
+5 % +38.950 $ 0,2 % 72
2022
Q3 		673.913 $ Kaufen
12.154
+945
+8 % +57.427 $ 0,19 % 71
2022
Q2 		671.295 $ Kaufen
11.209
+723
+7 % +46.018 $ 0,18 % 69
2022
Q1 		722.907 $ Kaufen
10.486
+187
+2 % +12.933 $ 0,16 % 71
2021
Q4 		749.975 $ Kaufen
10.299
+634
+7 % +45.696 $ 0,16 % 69
2021
Q3 		674.729 $ Kaufen
9.665
+937
+11 % +66.733 $ 0,16 % 75
2021
Q2 		616.658 $ Kaufen
8.728
+230
+3 % +15.998 $ 0,15 % 82
2021
Q1 		568.752 $ Kaufen
8.498
+1.350
+19 % +89.160 $ 0,15 % 84
2020
Q4 		458.763 $ Kaufen
7.148
+2.944
+70 % +179.971 $ 0,12 % 89
2020
Q3 		243.833 $ Kaufen
4.204
+236
+6 % +13.608 $ 0,07 % 132
2020
Q2 		217.771 $ Kaufen
+3.968
Neu +206.471 $ 0,07 % 136

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jim Saulnier & Associates
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ellenbecker Investment Group
Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q2 2026 um 6,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 107.987 $ und erhöhte die Position damit auf 17.925 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 17.925 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 1,75 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 1.132 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im geschätzten Wert von 107.987 $.
  • iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 75.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .