Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción AOA Actividad de fondos de AOA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.75 M Comprar
17,925
+1,132
+7% +USD 108 k 0.25% 75
2026
Q1 		USD 1.49 M Comprar
16,793
+542
+3% +USD 49.4 k 0.24% 79
2025
Q4 		USD 1.46 M Comprar
16,251
+270
+2% +USD 24 k 0.27% 67
2025
Q3 		USD 1.41 M Vender
15,981
-448
-3% -USD 38.2 k 0.25% 68
2025
Q2 		USD 1.37 M Comprar
16,429
+727
+5% +USD 56.8 k 0.26% 67
2025
Q1 		USD 1.2 M Comprar
15,702
+322
+2% +USD 25.1 k 0.24% 70
2024
Q4 		USD 1.18 M Vender
15,380
-144
-0.9% -USD 11.3 k 0.24% 72
2024
Q3 		USD 1.22 M Comprar
15,524
+1,186
+8% +USD 90.1 k 0.24% 80
2024
Q2 		USD 1.07 M Comprar
14,338
+842
+6% +USD 61.5 k 0.22% 80
2024
Q1 		USD 991 k Comprar
13,496
+104
+0.8% +USD 7.34 k 0.21% 80
2023
Q4 		USD 925 k Comprar
13,392
+74
+0.6% +USD 4.82 k 0.21% 75
2023
Q3 		USD 846 k Vender
13,318
-423
-3% -USD 27.8 k 0.22% 74
2023
Q2 		USD 912 k Comprar
13,741
+352
+3% +USD 22.6 k 0.23% 68
2023
Q1 		USD 851 k Comprar
13,389
+577
+5% +USD 36 k 0.22% 73
2022
Q4 		USD 765 k Comprar
12,812
+658
+5% +USD 39 k 0.2% 72
2022
Q3 		USD 674 k Comprar
12,154
+945
+8% +USD 57.4 k 0.19% 71
2022
Q2 		USD 671 k Comprar
11,209
+723
+7% +USD 46 k 0.18% 69
2022
Q1 		USD 723 k Comprar
10,486
+187
+2% +USD 12.9 k 0.16% 71
2021
Q4 		USD 750 k Comprar
10,299
+634
+7% +USD 45.7 k 0.16% 69
2021
Q3 		USD 675 k Comprar
9,665
+937
+11% +USD 66.7 k 0.16% 75
2021
Q2 		USD 617 k Comprar
8,728
+230
+3% +USD 16 k 0.15% 82
2021
Q1 		USD 569 k Comprar
8,498
+1,350
+19% +USD 89.2 k 0.15% 84
2020
Q4 		USD 459 k Comprar
7,148
+2,944
+70% +USD 180 k 0.12% 89
2020
Q3 		USD 244 k Comprar
4,204
+236
+6% +USD 13.6 k 0.07% 132
2020
Q2 		USD 218 k Comprar
+3,968
Nuevas +USD 206 k 0.07% 136

Otros fondos que tienen AOA en su cartera

Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Jim Saulnier & Associates
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 259 M 8.22% Rendimiento estimado a 1 año
Ellenbecker Investment Group
Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin AUM de USD 860 M 18.53% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en AOA: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) en 6.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 108 k y elevar la posición a 17,925 acciones con un valor de USD 1.75 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #75.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en AOA en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 426 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOA.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 17,925 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF con un valor de USD 1.75 M.
  • Summit Wealth Partners compró 1,132 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 108 k.
  • iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representó 0.25% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 75.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 426 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.