de Summit Wealth Group iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 749 mil	Comprar	30.918 +3.139	+11%	+US$ 75,9 mil	0,15%	60
2026 Q1	US$ 673 mil	Manter	27.779	–	–	0,15%	60
2025 Q4	US$ 674 mil	Comprar	+27.779	Nova	+US$ 675 mil	0,16%	60

Outros fundos que detêm IBDS

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,61 bi 26,11% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,59 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em IBDS no T2 2026

Summit Wealth Group aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) em 11% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 75,9 mil em ações e elevando a posição para 30.918 ações, avaliadas em US$ 749 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 60.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. 417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 30.918 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 749 mil.
Summit Wealth Group comprou 3.139 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 75,9 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,15% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 60.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.