Summit Wealth Groupの iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS 株式保有履歴

Summit Wealth GroupのIBDS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Summit Wealth GroupはiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS)の保有株数を11%増やしました。推定$7.59万相当を買い増し、保有株数は合計30,918株、評価額は$74.9万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.15% を占め、順位は #60 です。

Summit Wealth Groupは2025年第4四半期にIBDSの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する417本のファンドが、2026年第2四半期時点でIBDSを保有しています。

• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFを30,918株保有しており、その評価額は$74.9万でした。
• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFを3,139株購入しました。推定購入額は$7.59万です。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Groupのポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFの割合は0.15%で、保有銘柄の中で第60位でした。
• Summit Wealth Groupは2025年第4四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する417のファンドがiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。