Summit Wealth Groups iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	748.832 $	Kaufen	30.918 +3.139	+11 %	+75.949 $	0,15 %	60
2026 Q1	673.363 $	Halten	27.779	–	–	0,15 %	60
2025 Q4	674.474 $	Kaufen	+27.779	Neu	+674.882 $	0,16 %	60

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia 1,61 Mrd. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q2 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 75.949 $ und erhöhte die Position damit auf 30.918 Aktien im Wert von 748.832 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 417 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 30.918 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 748.832 $.
Summit Wealth Group kaufte im Q2 2026 3.139 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 75.949 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 60.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 417 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .