de Summit Wealth Group iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação IBDR Atividade dos fundos em IBDR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 971 mil	Comprar	40.083 +11.277	+39%	+US$ 273 mil	0,2%	54
2026 Q1	US$ 698 mil	Manter	28.806	–	–	0,16%	59
2025 Q4	US$ 698 mil	Comprar	+28.806	Nova	+US$ 698 mil	0,16%	57

Outros fundos que detêm IBDR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 786 mi 21,07% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 1,89 bi 26,04% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em IBDR no T2 2026

Summit Wealth Group aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) em 39% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 273 mil em ações e elevando a posição para 40.083 ações, avaliadas em US$ 971 mil. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 54.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em IBDR no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. 425 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 40.083 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, no valor de US$ 971 mil.
Summit Wealth Group comprou 11.277 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 273 mil.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representou 0,2% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 54.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
425 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.