Summit Wealth Groups iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu IBDR Fondsaktivität für IBDR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	971.206 $	Kaufen	40.083 +11.277	+39 %	+273.027 $	0,2 %	54
2026 Q1	698.257 $	Halten	28.806	–	–	0,16 %	59
2025 Q4	697.969 $	Kaufen	+28.806	Neu	+698.338 $	0,16 %	57

Weitere Fonds mit IBDR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 786 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 1,89 Mrd. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDR-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) im Q2 2026 um 39 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 273.027 $ und erhöhte die Position damit auf 40.083 Aktien im Wert von 971.206 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IBDR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 425 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 40.083 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Wert von 971.206 $.
Summit Wealth Group kaufte im Q2 2026 11.277 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 273.027 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 54.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 425 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .