de Summit Wealth Group iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción IBDR Actividad de fondos de IBDR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 971 k	Comprar	40,083 +11,277	+39%	+USD 273 k	0.2%	54
2026 Q1	USD 698 k	Mantener	28,806	–	–	0.16%	59
2025 Q4	USD 698 k	Comprar	+28,806	Nuevas	+USD 698 k	0.16%	57

Otros fondos que tienen IBDR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 786 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 1890 M 26.04% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en IBDR: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) en 39% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 273 k y elevar la posición a 40,083 acciones con un valor de USD 971 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en IBDR en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 425 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDR.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 40,083 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF con un valor de USD 971 k.
Summit Wealth Group compró 11,277 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 273 k.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representó 0.2% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 54.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 425 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.