de Summit Wealth Group Vanguard ESG US Stock ETF ESGV Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação ESGV Atividade dos fundos em ESGV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,51 mi	Vender	19.012 -181	-0,9%	-US$ 23,1 mil	0,51%	37
2026 Q1	US$ 2,15 mi	Vender	19.193 -622	-3%	-US$ 73,9 mil	0,49%	37
2025 Q4	US$ 2,4 mi	Manter	19.815	–	–	0,56%	34
2025 Q3	US$ 2,35 mi	Vender	19.815 -1.032	-5%	-US$ 117 mil	0,57%	34
2025 Q2	US$ 2,29 mi	Comprar	20.847 +590	+3%	+US$ 59,5 mil	0,59%	34
2025 Q1	US$ 1,98 mi	Manter	20.257	–	–	0,58%	31
2024 Q4	US$ 2,12 mi	Vender	20.257 -3.811	-16%	-US$ 400 mil	0,62%	31
2024 Q3	US$ 2,45 mi	Manter	24.068	–	–	0,71%	29
2024 Q2	US$ 2,32 mi	Comprar	+24.068	Nova	+US$ 2,23 mi	0,7%	27
2023 Q3	–	Vender	-24.011	Encerrada	-US$ 1,88 mi	–	47
2023 Q2	US$ 1,88 mi	Comprar	24.011 +23.941	+34.201%	+US$ 1,76 mi	0,76%	23
2023 Q1	US$ 5 mil	Comprar	+70	Nova	+US$ 4,88 mil	0,12%	52

Outros fundos que detêm ESGV

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 29,4 bi

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Visa Foundation San Francisco, California AUM de US$ 155 mi 20,68% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Stanich Group Montauk, New York AUM de US$ 207 mi 17,01% Retorno est. (1 ano)

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de US$ 266 mi 18,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em ESGV no T2 2026

Summit Wealth Group reduziu sua participação em Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) em 0,94% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 23,1 mil e ficando com 19.012 ações avaliadas em US$ 2,51 mi. A posição representa 0,51% do portfólio e ocupa a posição nº 37.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em ESGV no T1 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 721 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 19.012 ações de Vanguard ESG US Stock ETF, no valor de US$ 2,51 mi.
Summit Wealth Group vendeu 181 ações de Vanguard ESG US Stock ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 23,1 mil.
Vanguard ESG US Stock ETF representou 0,51% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 37.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T1 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
721 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard ESG US Stock ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.