Summit Wealth Groups Vanguard ESG US Stock ETF ESGV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu ESGV Fondsaktivität für ESGV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,51 Mio. $	Verkaufen	19.012 -181	-0,9 %	-23.078 $	0,51 %	37
2026 Q1	2,15 Mio. $	Verkaufen	19.193 -622	-3 %	-73.872 $	0,49 %	37
2025 Q4	2,4 Mio. $	Halten	19.815	–	–	0,56 %	34
2025 Q3	2,35 Mio. $	Verkaufen	19.815 -1.032	-5 %	-117.485 $	0,57 %	34
2025 Q2	2,29 Mio. $	Kaufen	20.847 +590	+3 %	+59.477 $	0,59 %	34
2025 Q1	1,98 Mio. $	Halten	20.257	–	–	0,58 %	31
2024 Q4	2,12 Mio. $	Verkaufen	20.257 -3.811	-16 %	-399.851 $	0,62 %	31
2024 Q3	2,45 Mio. $	Halten	24.068	–	–	0,71 %	29
2024 Q2	2,32 Mio. $	Kaufen	+24.068	Neu	+2,23 Mio. $	0,7 %	27
2023 Q3	–	Verkaufen	-24.011	Geschlossen	-1,88 Mio. $	–	47
2023 Q2	1,88 Mio. $	Kaufen	24.011 +23.941	+34.201 %	+1,76 Mio. $	0,76 %	23
2023 Q1	5.000 $	Kaufen	+70	Neu	+4.878 $	0,12 %	52

Weitere Fonds mit ESGV im Portfolio

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania 29,4 Mrd. $ AUM

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Visa Foundation San Francisco, California 155 Mio. $ AUM 20,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stanich Group Montauk, New York 207 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ESGV-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) im Q2 2026 um 0,94 %, verkaufte schätzungsweise 23.078 $ und hielt danach 19.012 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Die Position macht 0,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in ESGV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 721 von Wall St. Rank erfasste Fonds ESGV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 19.012 Aktien von Vanguard ESG US Stock ETF im Wert von 2,51 Mio. $.
Summit Wealth Group verkaufte 181 Aktien von Vanguard ESG US Stock ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 23.078 $.
Vanguard ESG US Stock ETF machte in Q2 2026 0,51 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 37.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard ESG US Stock ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 721 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard ESG US Stock ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .