de Summit Wealth Group Vanguard ESG US Stock ETF ESGV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción ESGV Actividad de fondos de ESGV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.51 M	Vender	19,012 -181	-0.9%	-USD 23.1 k	0.51%	37
2026 Q1	USD 2.15 M	Vender	19,193 -622	-3%	-USD 73.9 k	0.49%	37
2025 Q4	USD 2.4 M	Mantener	19,815	–	–	0.56%	34
2025 Q3	USD 2.35 M	Vender	19,815 -1,032	-5%	-USD 117 k	0.57%	34
2025 Q2	USD 2.29 M	Comprar	20,847 +590	+3%	+USD 59.5 k	0.59%	34
2025 Q1	USD 1.98 M	Mantener	20,257	–	–	0.58%	31
2024 Q4	USD 2.12 M	Vender	20,257 -3,811	-16%	-USD 400 k	0.62%	31
2024 Q3	USD 2.45 M	Mantener	24,068	–	–	0.71%	29
2024 Q2	USD 2.32 M	Comprar	+24,068	Nuevas	+USD 2.23 M	0.7%	27
2023 Q3	–	Vender	-24,011	Cerradas	-USD 1.88 M	–	47
2023 Q2	USD 1.88 M	Comprar	24,011 +23,941	+34,201%	+USD 1.76 M	0.76%	23
2023 Q1	USD 5 k	Comprar	+70	Nuevas	+USD 4.88 k	0.12%	52

Otros fondos que tienen ESGV en su cartera

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM de USD 29.4 mil M

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Visa Foundation San Francisco, California AUM de USD 155 M 20.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Stanich Group Montauk, New York AUM de USD 207 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 266 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en ESGV: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) en 0.94% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 23.1 k, y conservó 19,012 acciones valuadas en USD 2.51 M. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en ESGV en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 721 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGV.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 19,012 acciones de Vanguard ESG US Stock ETF con un valor de USD 2.51 M.
Summit Wealth Group vendió 181 acciones de Vanguard ESG US Stock ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 23.1 k.
Vanguard ESG US Stock ETF representó 0.51% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 37.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 721 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard ESG US Stock ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.