de Summit Wealth Group U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,76 mi	Vender	122.611 -705	-0,6%	-US$ 26,4 mil	0,97%	24
2026 Q1	US$ 4,32 mi	Comprar	123.316 +3.742	+3%	+US$ 132 mil	0,99%	27
2025 Q4	US$ 3,93 mi	Vender	119.574 -3.338	-3%	-US$ 107 mil	0,92%	27
2025 Q3	US$ 3,91 mi	Comprar	122.912 +5.459	+5%	+US$ 171 mil	0,95%	27
2025 Q2	US$ 3,46 mi	Comprar	117.453 +99.523	+555%	+US$ 2,76 mi	0,89%	28
2025 Q1	US$ 505 mil	Comprar	+17.930	Nova	+US$ 543 mil	0,15%	58

Outros fundos que detêm DFSV

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,14 bi 21,49% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em DFSV no T2 2026

Summit Wealth Group reduziu sua participação em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) em 0,57% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 26,4 mil e ficando com 122.611 ações avaliadas em US$ 4,76 mi. A posição representa 0,97% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em DFSV no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. 584 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 122.611 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 4,76 mi.
Summit Wealth Group vendeu 705 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 26,4 mil.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,97% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 24.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
584 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.