Summit Wealth Groupの U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV 株式保有履歴

Summit Wealth GroupのDFSV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV)の保有株式を0.57%減らし、推定$2.64万分を売却しました。保有株数は122,611株となり、その価値は$476万です。 このポジションはポートフォリオの 0.97% を占め、順位は #24 です。

Summit Wealth Groupは2025年第1四半期にDFSVの保有を初めて報告し、それ以降6四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する584本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFSVを保有しています。

• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesを122,611株保有しており、その評価額は$476万でした。
• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの株式を705株売却し、売却額は推定で$2.64万でした。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Groupのポートフォリオに占めるU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.97%で、保有銘柄の中で第24位でした。
• Summit Wealth Groupは2025年第1四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降6四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する584のファンドがU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。