de Summit Wealth Group Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação DFNM Atividade dos fundos em DFNM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,99 mi	Vender	61.832 -2.960	-5%	-US$ 143 mil	0,61%	34
2026 Q1	US$ 3,11 mi	Vender	64.792 -27	-0%	-US$ 1,31 mil	0,71%	32
2025 Q4	US$ 3,12 mi	Vender	64.819 -253	-0,4%	-US$ 12,2 mil	0,73%	32
2025 Q3	US$ 3,12 mi	Vender	65.072 -99	-0,2%	-US$ 4,71 mil	0,76%	31
2025 Q2	US$ 3,09 mi	Comprar	65.171 +60.110	+1.188%	+US$ 2,84 mi	0,79%	30
2025 Q1	US$ 241 mil	Comprar	+5.061	Nova	+US$ 242 mil	0,07%	92

Outros fundos que detêm DFNM

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de US$ 1,96 bi 19,83% Retorno est. (1 ano)

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 3,18 bi 21,22% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 716 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em DFNM no T2 2026

Summit Wealth Group reduziu sua participação em Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) em 4,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 143 mil e ficando com 61.832 ações avaliadas em US$ 2,99 mi. A posição representa 0,61% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em DFNM no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,12 mi em T4 2025. 294 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFNM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 61.832 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF, no valor de US$ 2,99 mi.
Summit Wealth Group vendeu 2.960 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 143 mil.
Dimensional National Municipal Bond ETF representou 0,61% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 34.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Dimensional National Municipal Bond ETF de Summit Wealth Group atingiu o pico de US$ 3,12 mi em T4 2025.
294 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional National Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.