Summit Wealth Groupの Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM 株式保有履歴

Summit Wealth GroupのDFNM保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にDimensional National Municipal Bond ETF (DFNM)の保有株式を4.6%減らし、推定$14.3万分を売却しました。保有株数は61,832株となり、その価値は$299万です。 このポジションはポートフォリオの 0.61% を占め、順位は #34 です。

Summit Wealth Groupは2025年第1四半期にDFNMの保有を初めて報告し、それ以降6四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$312万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する294本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFNMを保有しています。

• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、Dimensional National Municipal Bond ETFを61,832株保有しており、その評価額は$299万でした。
• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にDimensional National Municipal Bond ETFの株式を2,960株売却し、売却額は推定で$14.3万でした。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Groupのポートフォリオに占めるDimensional National Municipal Bond ETFの割合は0.61%で、保有銘柄の中で第34位でした。
• Summit Wealth Groupは2025年第1四半期にDimensional National Municipal Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降6四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth GroupのDimensional National Municipal Bond ETFの保有額は、2025年第4四半期に$312万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する294のファンドがDimensional National Municipal Bond ETFを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。