de Summit Wealth Group Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción DFNM Actividad de fondos de DFNM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.99 M	Vender	61,832 -2,960	-5%	-USD 143 k	0.61%	34
2026 Q1	USD 3.11 M	Vender	64,792 -27	-0%	-USD 1.31 k	0.71%	32
2025 Q4	USD 3.12 M	Vender	64,819 -253	-0.4%	-USD 12.2 k	0.73%	32
2025 Q3	USD 3.12 M	Vender	65,072 -99	-0.2%	-USD 4.71 k	0.76%	31
2025 Q2	USD 3.09 M	Comprar	65,171 +60,110	+1,188%	+USD 2.84 M	0.79%	30
2025 Q1	USD 241 k	Comprar	+5,061	Nuevas	+USD 242 k	0.07%	92

Otros fondos que tienen DFNM en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de USD 1961 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 3180 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en DFNM: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) en 4.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 143 k, y conservó 61,832 acciones valuadas en USD 2.99 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en DFNM en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.12 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFNM.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 61,832 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF con un valor de USD 2.99 M.
Summit Wealth Group vendió 2,960 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 143 k.
Dimensional National Municipal Bond ETF representó 0.61% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 34.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group en Dimensional National Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.12 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional National Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.