de Summit Wealth Group Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 425 mil	Vender	399 -62	-13%	-US$ 54,5 mil	0,09%	87
2026 Q1	US$ 327 mil	Manter	461	–	–	0,07%	95
2025 Q4	US$ 264 mil	Comprar	461 +16	+4%	+US$ 8,89 mil	0,06%	106
2025 Q3	US$ 212 mil	Vender	445 -367	-45%	-US$ 157 mil	0,05%	107
2025 Q2	US$ 315 mil	Comprar	+812	Nova	+US$ 271 mil	0,08%	82
2023 Q2	–	Vender	-4	Encerrada	-US$ 1 mil	–	102
2023 Q1	US$ 1 mil	Comprar	+4	Nova	+US$ 967	0,02%	108

Outros fundos que detêm CAT

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em CAT no T2 2026

Summit Wealth Group reduziu sua participação em Caterpillar (CAT) em 13% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 54,5 mil e ficando com 399 ações avaliadas em US$ 425 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em CAT no T1 2023 e a manteve por 6 trimestres desde então. 4.073 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 399 ações de Caterpillar, no valor de US$ 425 mil.
Summit Wealth Group vendeu 62 ações de Caterpillar em T2 2026, por um valor estimado de US$ 54,5 mil.
Caterpillar representou 0,09% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 87.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T1 2023 e a manteve por 6 trimestres desde então.
4.073 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.