Summit Wealth Groups Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	424.895 $	Verkaufen	399 -62	-13 %	-54.465 $	0,09 %	87
2026 Q1	326.600 $	Halten	461	–	–	0,07 %	95
2025 Q4	264.093 $	Kaufen	461 +16	+4 %	+8.893 $	0,06 %	106
2025 Q3	212.332 $	Verkaufen	445 -367	-45 %	-156.677 $	0,05 %	107
2025 Q2	315.000 $	Kaufen	+812	Neu	+270.643 $	0,08 %	82
2023 Q2	–	Verkaufen	-4	Geschlossen	-1.000 $	–	102
2023 Q1	1.000 $	Kaufen	+4	Neu	+967 $	0,02 %	108

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 54.465 $ und hielt danach 399 Aktien im Wert von 424.895 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.073 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 399 Aktien von Caterpillar im Wert von 424.895 $.
Summit Wealth Group verkaufte 62 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 54.465 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 87.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.073 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .