de Summit Wealth Group Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 425 k	Vender	399 -62	-13%	-USD 54.5 k	0.09%	87
2026 Q1	USD 327 k	Mantener	461	–	–	0.07%	95
2025 Q4	USD 264 k	Comprar	461 +16	+4%	+USD 8.89 k	0.06%	106
2025 Q3	USD 212 k	Vender	445 -367	-45%	-USD 157 k	0.05%	107
2025 Q2	USD 315 k	Comprar	+812	Nuevas	+USD 271 k	0.08%	82
2023 Q2	–	Vender	-4	Cerradas	-USD 1 k	–	102
2023 Q1	USD 1 k	Comprar	+4	Nuevas	+USD 967	0.02%	108

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en CAT: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 54.5 k, y conservó 399 acciones valuadas en USD 425 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en CAT en T1 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,073 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 399 acciones de Caterpillar con un valor de USD 425 k.
Summit Wealth Group vendió 62 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un valor estimado de USD 54.5 k.
Caterpillar representó 0.09% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 87.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T1 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 4,073 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.