de Summit Trail Advisors LPL Financial LPLA Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Trail Advisors Detalhes da ação LPLA Atividade dos fundos em LPLA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,99 mi	Comprar	10.602 +1.259	+13%	+US$ 378 mil	0,04%	369
2026 Q1	US$ 2,81 mi	Comprar	9.343 +406	+5%	+US$ 136 mil	0,04%	333
2025 Q4	US$ 3,19 mi	Vender	8.937 -1.438	-14%	-US$ 509 mil	0,06%	218
2025 Q3	US$ 3,45 mi	Comprar	10.375 +3.791	+58%	+US$ 1,37 mi	0,05%	213
2025 Q2	US$ 2,47 mi	Vender	6.584 -71	-1%	-US$ 24,9 mil	0,04%	222
2025 Q1	US$ 2,18 mi	Comprar	6.655 +4.833	+265%	+US$ 1,68 mi	0,07%	88
2024 Q4	US$ 595 mil	Comprar	+1.822	Nova	+US$ 539 mil	0,02%	190
2018 Q1	–	Vender	-215	Encerrada	-US$ 13 mil	–	1141
2017 Q4	US$ 13 mil	Comprar	+215	Nova	+US$ 11,3 mil	﹤0,01%	1154

Outros fundos que detêm LPLA

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 113 bi 38,87% Retorno est. (1 ano)

Jupiter Topco New York AUM de US$ 245 bi

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 204 bi 27,99% Retorno est. (1 ano)

Samlyn Capital New York AUM de US$ 6,14 bi 42,05% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Trail Advisors em LPLA no T2 2026

Summit Trail Advisors aumentou sua participação em LPL Financial (LPLA) em 13% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 378 mil em ações e elevando a posição para 10.602 ações, avaliadas em US$ 2,99 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 369.

Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em LPLA no T4 2017 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,45 mi em T3 2025. 768 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LPLA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 10.602 ações de LPL Financial, no valor de US$ 2,99 mi.
Summit Trail Advisors comprou 1.259 ações de LPL Financial no T2 2026, por um valor estimado de US$ 378 mil.
LPL Financial representou 0,04% da carteira de Summit Trail Advisors em T2 2026, sua posição nº 369.
Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em LPL Financial no T4 2017 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de LPL Financial de Summit Trail Advisors atingiu o pico de US$ 3,45 mi em T3 2025.
768 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham LPL Financial em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.